和记AG

11月14日，中山首家AAA级主体双评级国有企业中山和记AG在深交所成功发行5亿元公司债券，发行利率2.88%，贴标“科技创新”及“粤港澳大湾区”。

本次发债不仅是中山市属国有企业首次以AAA双评级亮相债券市场，还是广东省地级市国企首单科技创新粤港澳大湾区专项公司债券，更创下了今年广东省地级市国企公司债票面利率新低。

  引聚金融活水 · 服务城市发展  

01 发行效率高

本次债券发行从获批到成功发行，用时短效率高。2023年9月22日收到证监会批复后，中山和记AG与广发证券通力合作、充分协商，高效确定发行方案，及时把握发行窗口，积极引导投资机构，以最高效率规范完成“广东省地级市国企首单科技创新粤港澳大湾区公司债券”的首发。

02 认购倍数高

在广发证券的大力支持下，本期发行吸引了多家省内外银行及券商资管、信托、公募基金等诸多非银机构投资者的广泛参与，全场认购倍数达到了5.5倍，充分体现了资本市场投资人对中山和记AG整体经营效益、偿债能力、风险控制和管理水平等方面的高度认可，更是对广东省加快建设粤港澳大湾区的决心和信心。

03 服务城市发展

此次债券发行是中山和记AG认真贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的有益探索，筹集资金将聚焦服务中山市创新驱动发展战略和产业转型升级，优先用于投资先进制造业、战略性新兴产业等种子期、初创期及成长期企业，为科技创新助力，支持创新产业园区、现代产业体系及生态文明建设。

本期募集资金主要用于相关领域基金的出资。中山和记AG将立足中山城市发展战略，打造国有资本投资运营平台，引聚金融活水服务科技创新和产业培育，提升主动投资能力，储备长远发展后劲，不断放大国资国企服务大局、服务城市、服务产业、服务民生效能，切实在服务中山现代化建设、高质量发展的光荣使命中展现更大国企担当。

供稿 丨 和记AG集团财务中心 谢仁涛

            和记AG集团办公室  梁宛善

编辑 丨 梁宛善  刘晓宇

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